Đăng ký tài khoản
Hướng dẫn này giúp bạn truy cập Scale Pay lần đầu. Hầu hết người mới bắt đầu nên sử dụng SSO sign-in vì đây là tùy chọn nhanh và dễ nhất.
SSO có nghĩa là bạn đăng nhập bằng tài khoản mà công ty đã sử dụng, chẳng hạn như Google hoặc Microsoft. Bạn không cần tạo và ghi nhớ một mật khẩu Scale Pay riêng.
Bước 1: Mở trang đăng nhập Scale Pay
- Mở Scale Pay trong trình duyệt của bạn.
- Nếu bạn chưa đăng nhập, Scale Pay sẽ tự động đưa bạn đến trang đăng nhập.
- Chọn phương thức đăng nhập phù hợp với tổ chức của bạn.
Bước 2: Chọn phương thức đăng nhập
Scale Pay hỗ trợ hai cách phổ biến để bắt đầu. Hầu hết người mới bắt đầu nên chọn SSO nếu tùy chọn này khả dụng.
Tùy chọn 1: Đăng ký hoặc đăng nhập bằng SSO
Hãy chọn tùy chọn này trước nếu bạn thấy nút đăng nhập công ty như Continue with Google, Continue with Microsoft hoặc một tùy chọn đăng nhập công ty khác.
- Nhấp vào nút SSO.
- Chọn hoặc nhập tài khoản email công việc của bạn.
- Phê duyệt yêu cầu đăng nhập nếu công ty yêu cầu bạn xác nhận.
- Chờ Scale Pay mở workspace của bạn.
Sử dụng SSO khi:
- Công ty đã cấp cho bạn một tài khoản email công việc.
- Bạn muốn thiết lập nhanh nhất.
- Bạn không muốn quản lý thêm một mật khẩu khác.
Ví dụ: Một nhân viên tài chính mới bắt đầu làm việc vào sáng thứ Hai. Quản lý thêm họ vào workspace của công ty. Nhân viên mở Scale Pay, nhấp vào Continue with Google và truy cập dashboard trong khoảng một phút.
Tùy chọn 2: Đăng ký bằng biểu mẫu
Sử dụng biểu mẫu đăng ký nếu tổ chức của bạn không dùng SSO hoặc quản trị viên yêu cầu cụ thể bạn tạo mật khẩu Scale Pay.
- Chọn Register hoặc Create account.
- Nhập tên và địa chỉ email của bạn.
- Tạo mật khẩu.
- Gửi biểu mẫu.
Nếu Scale Pay yêu cầu bạn xác minh email:
- Mở email xác minh.
- Nhấp vào liên kết xác nhận.
- Quay lại trang đăng nhập.
Bước 3: Xác nhận quyền truy cập workspace
Sau khi đăng nhập, hãy kiểm tra:
- Bạn có thể thấy dashboard chính của Scale Pay.
- Menu hồ sơ hoặc tài khoản của bạn xuất hiện ở góc trên bên phải.
- Bạn có thể mở các khu vực quan trọng như Pipeline setting, Invoice, Purchase order hoặc Matching sets, tùy thuộc vào vai trò của bạn.
Nếu bạn có thể đăng nhập nhưng không thấy một trang, thường là do vai trò của bạn chưa bao gồm quyền truy cập đó. Hãy yêu cầu quản trị viên cập nhật vai trò của bạn trong User Management hoặc Roles & Permissions.
Việc cần làm tiếp theo
Nếu bạn đang thiết lập Scale Pay cho nhóm của mình, hãy chuyển đến Thiết lập Pipeline tiếp theo để xác định các quy tắc đối soát.
Nếu bạn tham gia với tư cách nhân viên AP, hãy chuyển đến Tải tài liệu lên để tìm hiểu cách tải hóa đơn và tệp thanh toán lên.
Các vấn đề thường gặp và cách khắc phục nhanh
Tôi không nhận được email xác minh
- Kiểm tra thư mục Spam, Promotions hoặc Junk.
- Đảm bảo địa chỉ email được nhập chính xác.
- Thử đăng ký lại bằng email chính xác.
Tôi quên mật khẩu
- Sử dụng tùy chọn đặt lại mật khẩu trên trang xác thực.
- Nếu bạn sử dụng SSO, hãy đặt lại mật khẩu thông qua tài khoản công ty của bạn.
Mẹo bảo mật
- Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.
- Luôn đăng xuất khi sử dụng máy tính dùng chung.
- Sử dụng SSO khi có thể vì công ty có thể quản lý quyền truy cập an toàn hơn.