連絡先管理

連絡先は顧客のプロフィールです。連絡先は、名前、電話番号、電子メール、ラベル、ライフサイクル ステージ、会話履歴などの重要な顧客情報を 1 か所に保管します。

Inboxで返信したり、Ticketを処理したりする前に、チームに顧客が誰であるかを理解してもらいたい場合は、連絡先を使用します。

連絡先の使用目的

連絡先 エリアでは、次のことができます。

• すべての連絡先を 1 つのテーブルに表示
• 名前、電子メール、または電話番号で連絡先を検索する
• ラベル、リードソース、リードステージ、ライフサイクルステージ、リスト、優先度ごとに連絡先をフィルタリングします
• 新しい連絡先を手動で追加する
• CSV または XLSX から連絡先を一括インポート
• 1 つまたは複数の連絡先を CSV にエクスポート
• 連絡先の詳細ページを開き、連絡先のプロパティを更新します
• タグ（ラベル、リスト、リード/ライフサイクルタグ）を使用して連絡先を整理する

例: 顧客は今日は Zalo を通じて、来週は Facebook を通じてメッセージを送信します。連絡先情報は、両方の会話が同じ人物のものであることをチームが認識するのに役立ちます。

連絡先ワークスペースを開きます

1. 左側のメニューで [連絡先] をクリックして、[連絡先] ページを開きます。

2. 以下が表示されます:

• すべての連絡先
• タグ
• 新しい連絡先 (あなたの役割が連絡先を管理できる場合)
• 連絡先をインポート (役割が連絡先を管理できる場合)

新しい連絡先、連絡先のインポート、またはタグの編集/削除アクションなどのボタンが表示されない場合は、管理者に連絡先管理権限を付与するよう依頼してください。

新しい連絡先 フォームは 2 つの方法で開くことができます。どちらのパスも同じ画面につながります。

オプション 1 — すべての連絡先から

1. 連絡先 → すべての連絡先 に移動します。
2. ページ ツールバー (連絡先テーブルの上) で [連絡先の追加] をクリックします。

オプション 2 — サイドバーから

1. 左側のメニューの 連絡先 で、新しい連絡先 をクリックします。

フォームが開いたら:

1. 連絡先情報を入力してください:
   • 名/姓
   • 電話番号
   • 電子メール
   • ラベル
   • ライフサイクル段階
   • 国
2. 追加情報を入力します (オプション):
   • 会社名
   • 役職
   • リードステージ
   • 鉛源
   • 優先順位
   • 購読者 (オン/オフ)
   • リスト
3. [保存] をクリックします。

重要: 名 または 姓 の少なくとも 1 つを入力する必要があります。

VIP 顧客、パートナー、電話によるリードなど、一度に 1 人の顧客を追加する場合は、手動作成を使用します。

連絡先をすぐに見つける

すべての連絡先 ページで:

• 検索ボックスを使用して、名前、電子メール、または電話番号で検索します。

• フィルター チップを使用して結果を絞り込みます。
  • ラベル
  • 鉛源
  • リードステージ
  • ライフサイクル段階
  • リスト
  • 優先順位
• すべてのフィルタをクリアするには、リセット を使用します。

詳細ページから連絡先を更新する

1. テーブルから連絡先を開きます。
2. 連絡先プロパティで、編集するフィールドの鉛筆アイコンをクリックします。
3. 値を変更して確認します。

現在の実装で編集可能なフィールドには次のものがあります。

• 名、姓
• メールアドレス、電話番号
• 役職名、会社名
• リードステージ、リードソース、ライフサイクルステージ
• 優先順位、国
• 最終チャネルおよび最終連絡先フィールド

次のこともできます。

• ラベルの追加/削除
• リストの追加/削除
• [メッセージを送信] をクリックして、受信トレイで関連する会話を開きます (可能な場合)

連絡先を一括インポート (CSV/XLSX)

スプレッドシートにすでに多くの連絡先がある場合は、インポートを使用します。

連絡先 -> 連絡先のインポート に移動し、4 つの手順に従います。

1. 準備
   • インポートチェックリストを読む
   • 必要に応じて、サンプル CSV/XLSX をダウンロードします
2. アップロード
   • .csvまたは.xlsxファイルをアップロードするか、ドラッグ アンド ドロップします。
3. 一致
   • ファイルの列を ScaleFlow フィールドと一致させる
   • 列ごとにアクションを選択します。
     • 上書き
     • 空白のみを更新
     • 付録を追加
     • コンテンツ マッピング (既存の連絡先を検出するために使用)
4. 定義
   • 必要に応じて、インポートされたすべての連絡先を選択したリストに追加します
   • 概要を確認し、[連絡先のインポート] をクリックします。

インポート後、ScaleFlow には、作成された連絡先の数と更新された連絡先の数が表示されます。

簡単な例: 営業チームには Excel で 500 人の見込み客がいます。ファイルをインポートし、名前、電話番号、電子メールなどの列を照合し、インポートされたすべての連絡先をMay Campaignというリストに配置します。

連絡先のエクスポート

すべての連絡先から:

• 行アクションを使用して単一の連絡先をエクスポートする
• 上部のアクション メニューを使用して連絡先を CSV にエクスポートします

連絡先を削除する

• 1 つ以上の連絡先を選択し、選択したものを削除 をクリックします
• 行アクションから削除することもできます

注: 一部の連絡先は、すでに会話がある場合はまだ削除できません。

タグの管理 (ラベル、リスト、リード/ライフサイクルタグ)

連絡先 -> タグ に移動して、次の操作を行います。

• タグを検索
• タグの種類でフィルタリングする
• 新しいタグを作成する

• タグ名/色の編集
• タグの削除
• ドラッグアンドドロップでタグを並べ替える

連絡先が他の機能に接続する方法

• Inbox: スタッフは返信中に連絡先情報を確認します。
• Tickets: チケットを顧客にリンクできます。
• Analytics: 連絡先アクティビティは、マネージャーが成長と顧客の動きを理解するのに役立ちます。
• AI Assistant: セットアップで許可されている場合、AI は会話コンテキストと連絡先の詳細を使用できます。

実践的なワークフロー

1. 新しい顧客が Facebook からメッセージを送信します。
2. ScaleFlow は連絡先を作成またはリンクします。
3. スタッフは受信箱の連絡パネルを開きます。
4. スタッフはInterested in premium planなどのラベルを追加します。
5. フォローアップが必要な場合は、スタッフがチケットを作成します。
6. 次のチームメイトは、返信する前に連絡先履歴を確認できます。

現在のページの制限事項

連絡先の詳細では、これらの中央のタブは現在プレースホルダー セクションです。

• 協会
• 備考
• メディア

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