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チームマネジメント

チームは、ユーザーをサポート、セールス、アドミッション、請求、テクニカル サポートなどの作業グループに編成するのに役立ちます。

会話やチケットを 1 人ではなくグループに割り当てる必要がある場合は、チームを使用します。

チーム管理の用途​

組織 -> チーム管理では、次のことができます。

  • ワークスペース内のすべてのチームを表示する
  • チームを名前で検索する
  • 新しいチームを作成する
  • チーム情報を編集する
  • チームメンバーの追加または削除
  • 不要になったチームを削除する

アクセスと権限​

ボタンが見つからない場合は、ワークスペース管理者に連絡して権限を更新してください。

オープンなチーム管理​

Open team

  1. 左側のサイドバーで、組織を開きます。
  2. チーム管理を選択します。
  3. 次のような重要な情報を含むチーム リストが表示されます。
    • チーム名
    • 説明
    • 会員数
    • 状態
    • 作成日
    • アクション (manage がある場合)

Team list overview

新しいチームを作成する​

複数のユーザーが同じ責任を共有する場合は、チームを作成します。

Add team button

  1. [+チームを追加] をクリックします。

  2. 必須フィールドに入力します。

    • チーム名

  3. 必要に応じて以下を追加します。

    • 説明
    • 初期メンバー

    Add team dialog

  4. [チームの作成] をクリックします。

ヒント:

  • 明確な命名規則を使用してください (例:Support - APAC、Sales - SMB)。
  • ワークフローに基づいて小規模なチームを作成し、オーナーシップを向上させます。

チームメンバーの追加または削除​

  1. チーム行で、編集 アイコンをクリックします。
  2. メンバーの管理 で、メンバー ピッカーを開きます。
  3. ユーザーをメンバーリストに追加するか、チームに属さなくなったユーザーを削除します。
  4. [変更を保存] をクリックします。

注:

  • ユーザーは、組織のポリシーに基づいてチーム間で移動できます。
  • 責任が変わるたびにメンバーを更新します。

例: 1 人のサポート スタッフ メンバーが請求チームに移動した場合、そのメンバーをCustomer Supportから削除し、Billing Supportに追加します。

チームの詳細を編集する​

Edit team button

  1. チーム行で、編集 アイコンをクリックします。

  2. 次のようなフィールドを更新します。

    • チーム名
    • 説明
    • メンバー

    Edit team confirmation dialog

  3. [変更を保存] をクリックします。

チームを削除する​

Delete team confirmation dialog

  1. チーム行で、削除 アイコンをクリックします。
  2. ダイアログでアクションを確認します。

Delete team confirmation dialog

  1. 確認が成功すると、チームは削除されます。

このアクションは慎重に使用してください。ワークフローで必要な場合は、削除する前にメンバーが別のチームに再割り当てされていることを確認してください。

チームが受信トレイとチケットに接続する方法​

  • Inboxでは、グループ内の誰かが支援できる場合に、会話をそのチームに割り当てることができます。
  • Ticketsでは、次のステップがそのグループに属している場合に、チケットをチームに割り当てることができます。
  • User Managementでは、ユーザーをチームに追加するには、ユーザーが存在している必要があります。

現実世界のワークフロー​

  1. 管理者はRefund Supportというチームを作成します。
  2. 管理者は、払い戻しリクエストを確認できるスタッフを追加します。
  3. 顧客が払い戻しを要求すると、スマート アシスタントがチケットを作成します。
  4. チケットはRefund Supportに割り当てられます。
  5. チームメンバーなら誰でも問題を見つけて解決できます。

現在の UI の動作に関する注意事項​

  • チームのステータス（アクティブ/非アクティブ）がリストに表示されます。
  • チームのステータスは現在、このページからは読み取り専用です。
  • チームの編集はモーダル ダイアログで行われます (個別のチーム詳細ページはありません)。
  • リストはページネーション (ページとページ サイズの制御) をサポートしています。

トラブルシューティング​

チーム管理が表示されない​

  • チーム表示権限がない可能性があります。
  • 管理者に組織チームのビューへのアクセスを許可するよう依頼してください。

チームを表示できますが、作成または編集できません​

  • 表示権限のみを持っている可能性があります。
  • 管理者にチーム管理の許可を求めてください。

メンバーの割り当てができない​

  • メンバー管理は管理の一部です。
  • 管理者にチーム管理アクセスを許可するよう依頼してください。

更新がすぐに表示されない​

  • 数秒待ってページを更新します。
  • チームを再度開いて、保存された変更を確認します。
  • 必要に応じて、サインアウトして再度サインインします。