Gộp Contact
Đôi khi cùng một khách hàng xuất hiện dưới dạng hai hoặc nhiều contact — ví dụ một hồ sơ từ Zalo và một hồ sơ từ Facebook, hoặc hai lần import có cùng số điện thoại.
Merge kết hợp chúng thành một contact để đội ngũ thấy một lịch sử và một bộ thông tin duy nhất.
Khi nào nên gộp
Hãy gộp khi chắc chắn hai hồ sơ thuộc về cùng một người, chẳng hạn:
- Cùng số điện thoại trên các contact khác nhau
- Cùng email trên các contact khác nhau
- Khách hàng cho biết họ đã nhắn tin từ hai kênh
Không gộp nếu chưa chắc — hoàn tác khó hơn việc chờ và xác nhận.
Cách ScaleFlow tìm contact trùng
ScaleFlow có thể gợi ý contact trùng khi các trường khớp nhau (ví dụ số điện thoại hoặc email). Bạn có thể thấy gợi ý gộp:
- Trên trang chi tiết contact
- Trong panel contact bên trong Inbox
Nhấp Review merge (hoặc tương tự) để mở màn hình gộp.
Mở trang gộp
- Đến Contacts và mở contact chính muốn giữ (contact primary).
- Bắt đầu gộp từ gợi ý hoặc mở liên kết gộp với các contact trùng đã chọn.
- Bạn đến trang Merge contacts với:
- Bên trái: danh sách contact trùng sẽ đưa vào
- Bên phải: bản xem trước kết quả gộp
Chọn contact cần giữ
- Contact mở đầu tiên thường là primary (contact tồn tại sau khi gộp).
- Đánh dấu các contact secondary muốn gộp vào primary.
- ScaleFlow có thể tự chọn tất cả contact trùng theo số điện thoại/email được phát hiện để bạn không bỏ sót.
Chọn giá trị tốt nhất cho từng trường
Với mỗi thông tin (tên, điện thoại, email, công ty, stage, label, …), chọn giá trị của contact nào sẽ được giữ.
| Tình huống | Quy tắc đơn giản |
|---|---|
| Một bên trống | Chọn bên có dữ liệu |
| Hai bên có số điện thoại khác nhau | Hỏi khách hàng số nào hiện tại rồi chọn dòng đó |
| Cả hai có label / list | Bản xem trước hiển thị kết quả kết hợp — kiểm tra trước khi xác nhận |
Dùng panel xem trước để đọc hồ sơ cuối cùng trước khi xác nhận.
Xác nhận gộp
- Xem lại bản xem trước lần cuối.
- Nhấp Merge (hoặc Confirm merge).
- Chờ thông báo thành công.
- Bạn được đưa về contact đã gộp duy nhất.
Cuộc trò chuyện và lịch sử từ contact secondary được chuyển vào contact primary.
Sau khi gộp
- Mở contact đã gộp trong Contacts hoặc từ Inbox.
- Kiểm tra label, lifecycle stage và cuộc trò chuyện đã liên kết.
- Nếu Broadcasts hoặc list đang dùng contact trùng cũ, xác nhận audience vẫn chính xác.
Mẹo
- Gộp vào giờ ít bận nếu khách hàng đang chat — nhân viên cần biết thread nào tiếp tục.
- Sửa lỗi trong điện thoại/email trước khi gộp nếu có thể; dữ liệu sai tạo gợi ý trùng giả.
- Hướng dẫn đội ngũ gộp thay vì tạo hồ sơ trùng thứ ba.